随着大众理财知识的不断普及，人们的理财观念逐渐加深，而老年客户由于闲置资金普遍偏多，逐渐成为了各大银行理财产品的重点目标客户群体，但理财产品作为新鲜事物，老年客户对其的了解较少，各家银行的理财产品又五花八门，导致他们对理财产品的态度是慎之又慎，增加了理财产品销售的难度。鉴于以上原因，该行在充分了解客户心理、需求，考虑老年客户的风险承受等基础上，特制定了老年客户专属理财产品—增盈保本理财系列产品。为打消老年客户顾虑，实现财富的增值保值，该行派出专业营销人员深入松陵苑老年活动中心开展理财知识普及活动。
    营销人员化专业术语为家常语言，深入浅出，耐心为老年客户讲解什么是理财产品、理财产品的分类、风险点、收益计算方式以及在购买理财产品中的注意事项等，此举受到了大家的一致好评，咨询现场不断有人前来询问相关问题，不少老年客户表示，为了资产保值，以前只知道存定期，也一直听人说理财，但是没有人给他们详细的解释过什么是理财，总以为理财跟保险一样，所以一听理财还比较排斥，经过理财人员的宣传讲解，大家对理财有了初步了解，也愿意去尝试，活动取得了预期的效果。